組織特點
CWM (Chartered Wealth Manager)，特許財富管理師，是由美國金融管理學會(AAFM，American Academy of Financial Management)推出。AAFM成立於1995年，是美國比較受歡迎的金融從業人員資格認證機構，CWM已經獲得了全球100多個國家及800多所大學、美國證券交易商協會、美國政府勞工部一級皇家學會聯盟等國際知名組織的認可。
CWM證書是美國“財富管理”培訓認證中的四大證書之一。CWM比較注重行銷實用技能、信息交流和實務，因此更加大眾化一些。CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。
合作夥伴
CWM進入中國以來，得到了全國多家金融機構的認同，並與其成為戰略夥伴關係，截止目前CWM在中國已經擁有近5000會員，會員來自中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行、及城市商業銀行等股份制銀行。
CWM目標學員為銀行分管公司資產投資業務、個人理財業務和高端客戶業務的領導；分支機構個人金融業務部門業務負責人；負責高端客戶業務拓展的部門領導和客戶經理。證券、保險與基金等金融機構負責個人業務的的負責人和客戶經理。
